Notion'da Basit Bir CRM Nasıl Oluşturulur

Satış, hizmet veya pazarlamada çalışmak, müşterilerle iletişim kurmak ve muhtemelen diğerlerini en son hesaplarınızda hızlandırmak için çok fazla zaman harcamanız anlamına gelebilir. Düzenli notlar tutmak, işinizin taleplerinin üstesinden gelmenizi sağlamak için çok önemlidir.

Bir müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı veya CRM, kendiniz için hesap verilerini ve notları girmek için kullanabileceğiniz yararlı bir araçtır. Ayrıca ekibinizi güncel tutmak için de kullanışlıdır, böylece herkes müşteri ilişkilerini hızlandırır.

Bu yazıda size Notion kullanarak basit bir CRM oluşturmayı göstereceğiz.

Kavramda Bir CRM Nasıl Oluşturulur: Başlarken

CRM'nize başlamadan önce, veritabanında ve ayrıca her potansiyel müşterinin profil sayfasında görüntülemek istediğiniz bilgileri düşünmek için biraz zaman ayırmak istersiniz.

Çok yönlülüğü sayesinde, Notion'daki hemen hemen her şeyi izlemek için bir sütun oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, CRM'nizi boş alanlar ve önemsiz bilgilerle karıştırmamak için çok fazla dahil etmekten de kaçınmak istersiniz.

Veritabanında görüntülenecek öğelerin bazı örnekleri şunlardır:

• İsim veya Müşteri Kimliği.
• Şirket veya işletme eğer müşteri ilişkileriniz ticaretten işletmeye ise.
• Durum alıcınızın yolculuğunda nerede olduklarını göstermek için.
• Öncelik istemcinin kapanmaya ne kadar yakın olduğunu belirtmek için.
• Tahmini değer satış veya sözleşmenin ne kadar değerli olduğunu göstermek için.
• Hesap sahibi müşteriyle kimin ilgilendiğini göstermek için.
• İletişime geçildiği tarih, böylece müşteriyle konuşmanızın üzerinden ne kadar zaman geçtiğini hızlıca görebilirsiniz.
• Ürüne özel böylece siz ve ekibiniz, çakışmayı önlemek için müşterinin hangi öğeyle ilgilendiğini etkili bir şekilde iletebilirsiniz.

İlişkili: Kavrama Nasıl Başlanır: Temel İpuçları ve Püf Noktaları

Müşterinizin profil sayfasında, veritabanında görünmeyen ek özellikleri görüntüleyebilirsiniz. Burada, iletişim bilgileri ve tarihler için alanlar eklemek isteyeceksiniz.

olması nedeniyle buraya mümkün olduğunca fazla bilgi eklemek cazip gelebilir. Notion'da kullanımı kolay veritabanı özellikleri. Ancak, yalnızca sizin ve ekibinizin her seferinde dolduracağı alanları dahil etmek istiyorsunuz.

Bu alanların ve yorumlar bölümünün altında, sayfanın boş alanına notlar, arka plan bilgileri ve müşteriyle olan etkileşimlerinizin geçmişini ekleyeceksiniz.

Hatta danışanla konuşurken profil sayfasını yukarıda tutarak tartıştığınız konu hakkında notlar alabilirsiniz ya da dikkatinizi dağıtacak bir şeyse bunları konuşmadan hemen sonra girebilirsiniz.

Notion'da CRM Şablonunu Özelleştirin

Bir tablo veritabanı kullanarak Notion'da sıfırdan bir CRM oluşturabilirsiniz, ancak zaten Satış CRM'si şablon. Bu düzene erişmek için şablonlar sol kenar çubuğunun altında ve onu Satış Aşağıya doğru açılan menü.

tıklama Bu şablonu kullan istediğiniz şekilde adlandırabileceğiniz yeni bir sayfa oluşturacaktır.

Ardından, şuraya gidin: Tüm kayıtlar panonun sol üst köşesinde görüntüleyin ve tablo görünümüne değiştirmek için tıklayın—birçok Notion'da keşfedilebilecek görünümler. Ancak, tablo bir CRM için en iyisidir.

Notion ekibi, nasıl kullanılacağını öğrenmenize yardımcı olmak için bunu demo içeriğiyle doldurmak için zaman ayırdı. Silmek için satırın solundaki altı noktayı tıklayın ve klavyenizde sil tuşuna basın. Alternatif olarak, silmek satırın menüsünde eylem.

Seçeneklerinizi özelleştirmek için Seçme menüler, hücreye tıklayın ve yeni bir tane eklemek için yazmaya başlayın veya değiştirmek için mevcut olanın sağındaki üç noktayı seçin. Kişi ekleme hesap sahibi sütun aynı şekilde çalışır. Ancak, panoyu o kişiyle paylaştığınızdan emin olmanız gerekir, böylece onu görebilirler.

Ayrıca tablonuzun sağındaki ekle simgesini kullanarak ek sütunlar oluşturabilir ve başlığı tıklayarak adını değiştirebilir veya bir sütunu gizleyebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken kullanışlı bir öğe, tablodan bir sütunu gizlediğinizde Notion, bilgileri istemci sayfasının özelliklerinde görüntülemeye devam eder. Tablonun odak noktası hesaplarınızın durumu olmalıdır, böylece sayfaya tıklamanıza gerek kalmadan hızlı bir genel bakış elde edebilirsiniz. Bu nedenle, dikkatinizi dağıtan belirli öğeleri bulursanız, onları kolayca uzaklaştırabilirsiniz.

Notion'da CRM'inizi Nasıl Koruyabilirsiniz?

Özellikle CRM'inizi başkalarıyla paylaşıyorsanız, her sütunu tutarlı bir şekilde doldurduğunuzdan ve notlarınızı hemen eklediğinizden emin olmak istersiniz. Bilgi, masanızda bir not defterinde duruyorsa başka kimse için yararlı değildir, ancak yalnız çalışıyor olsanız bile, onu yanlış yere koyabilir veya ihtiyacınız olduğunda arayarak zaman kaybedebilirsiniz.

İlişkili: Notion'da Bir Veritabanını Tam Sayfadan Satır İçi'ne Geçiş Nasıl Yapılır?

Ayrıca, sözleşmenin durumu değiştiğinde veya müşteriniz karar vermeye yaklaştığında bilgileri mümkün olan en kısa sürede güncellediğinizden emin olmak istersiniz. Bu şekilde, birlikte çalıştığınız birinin bir sonraki adımda kendisiyle iletişime geçmesi veya hesabı devralması gerekirse, fazla bir açıklama yapmanıza gerek kalmadan ihtiyaç duydukları tüm bilgilere sahip olurlar.

Belirli bir statüye, önceliğe, değere veya hesap sahibine sahip tüm hesaplarınızı hızlı bir şekilde kontrol etmek istiyorsanız, bunu yeni bir hesap oluşturarak yapabilirsiniz. çeşit masanız için. Tek yapmanız gereken tıklamak çeşit öğesini seçin ve öğeleri nasıl ve hangi sırayla gruplandırmak istediğinizi seçin.

Ek olarak, hesapları kapatırken bunları müşteri bilgileri için farklı bir veritabanına taşımak isteyebilirsiniz, böylece bilgiler tabloyu karıştırmaz.

Notion ile Mükemmel Notlar Tutun

Organize bir CRM, müşteri iletişiminde bir yardımcıya sahip olmak gibidir; müşterilerin ihtiyaçları ve konuşmayı tam olarak nerede bıraktığınızı söyler, böylece kolayca geri alabilirsiniz Tekrar.

Notion'da bir tane oluşturmak, özellikle proje yönetimi aracına ücretsiz olarak erişebilen ekibinizin üyeleriyle paylaşabileceğiniz için uygun maliyetli bir çözümdür.

Ayrıca, yapılacaklar listeleriniz, hedefler sayfası ve çok daha fazlası gibi üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olması için Notion'da başka listeler de tutabilirsiniz. Çok yönlülüğü sayesinde, Notion'daki her şeyi gerçekten takip edebilirsiniz.

Üretkenliği Artırmaya Yardımcı Olmak İçin Akılda Kalabileceğiniz 3 Liste

Bu listeleri Notion'da yaparak fikirlerinizin kaybolmasını ve dikkatinizin dağılmasını önleyebilirsiniz. İşte Notion'da tutmanız gereken 3 sayfa.

Sonrakini Oku

Yazar hakkında