Excel'in SUMIF İşlevini Kullanarak Vergilerinizi Hazırlamanın 5 Yolu

Vergi sezonuna hazırlanmak gibi genellikle sıkıcı bir görev söz konusu olduğunda, düzenli kalmak başarı için zorunludur. Geçen yıl hangi harcamaları yaptığınızı ve her bir harcamanın mali durumunuz üzerinde ne kadar etkili olduğunu anlamak, kesintileri en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir.

Her bir kaynaktan toplam hane gelirinizin yüzde kaçının geldiğini bilmek, yalnızca dosyalama zamanı geldiğinde doğru sayıları gönderin, ancak aynı zamanda mümkün olan her şeyi iyice değerlendirebilirsiniz. kesinti. Neyse ki Excel, vergilerinizi yaparken organize olmanıza yardımcı olabilecek bir dizi araç ve işlev sunar.

1. Harcamaları Excel'de Miktarına Göre Sınıflandırma

Vergilerinizi yapmaya hazırlanırken harcamalarınızı düzenli tutmak çok önemlidir. Getirinizi optimize etmek için, geçen yıl boyunca yaptığınız büyük satın alımları listelemeniz gerekecek.

Neyin büyük bir masraf olarak nitelendirildiğini kontrol etmek için listenizdeki her satır öğesini manuel olarak incelemek tamamen mümkündür. Bununla birlikte, zamandan tasarruf etmek için, gider kategorilerini fiyata göre toplayarak hesaplamalarınızı otomatikleştirebilirsiniz. Excel'in SUMIF işlevi.

Tam bir yıllık harcamadan örnek verileri temsil eden aşağıdaki elektronik tabloyu göz önünde bulundurun.

Büyük ve küçük harcamalar için toplamları almak, bir çift SUMIF işleviyle basittir.

F2 hücresi, 300,00 ABD dolarından büyük tüm harcamaları toplamak için aşağıdaki SUMIF işlevini kullanır:

=ETOPLA(B2:B28, ">300")

Bu arada F3 hücresi, 300,00 ABD dolarına eşit veya daha az olan tüm giderleri eklemek için kendi TOPLA işlevini de kullanıyor:

=ETOPLA(B2:B28, "<=300")

Bu iki işlev birlikte, büyük veya küçük satın alımlar için ne kadar harcadığınızı hesaplamayı basitleştirir.

2. Excel'de Türe Göre Toplam Gider Kategorilerini Toplama

Giderleri satın alma boyutuna göre bölmeye ek olarak, toplamları gider kategorisine göre de hesaplamak isteyebilirsiniz. Bu, vergi yükümlülüğünüzden düşülebilecek kalemlerin toplamını bulmanızı sağlayabilir ve bazı formlara girmeniz gerekebilir.

SUMIF işlevi, gider türüne göre toplamların hesaplanmasını kolaylaştırır. Ayrı bir aralık toplanırken kontrol fonksiyonunun bir aralıkta çalışmasına izin verir.

F5:F7 hücrelerinde, bireysel kategorilerin toplamlarını almak için aşağıdaki işlev dizisini kullanırız:

=ETOPLA(C2:C28, "= Konut", B2:B28)

=ETOPLA(C2:C28, "=Bağışlar", B2:B28)

=ETOPLA(C2:C28, "=İş", B2:B28)

SUMIF işlevi, kategoriyi içeren C sütununda çalışır. Ancak üçüncü bağımsız değişken, hangi sütunun ekleneceğini belirtir. Bu durumda, C sütunundaki türün doğru tür olması koşuluyla, B sütunundaki tüm değerleri toplamak istiyorsunuz. Bu, SUMIF işlevini sayısal amaçlar dışındaki amaçlar için kullanmamıza izin verir.

3. Geliri Türe Göre Sınıflandırmak için Excel'in SUMIF'ini Kullanma

Listedeki son öğedeki aynı becerileri kullanarak şunları yapabilirsiniz: geliriniz üzerinde benzer hesaplamalar yapın. Takas Bağışlarınızı ve İşletme giderlerinizi bulma sermaye kazançlarını, faiz tahakkuklarını ve müteahhit gelirini bulmak için.

Belirli bir kategoriye uyan birden fazla gelir türünüz varsa, birden çok koşul koşulunu kontrol etmek ve birden çok kategoride toplamları çalıştırmak için ÇOPLA işlevini kullanabilirsiniz. Bu, faiz tahakkuk eden varlıkları, yıl boyunca değer kazanan sermaye varlıkları veya büyük yatırım portföyleri olanlar için kullanışlıdır.

Örnek olarak, kaynağa göre kategorize edilmiş bir yıl boyunca gelirleri listeleyen bir e-tabloya bakacağız. Listedeki her öğe bir miktar, tarih ve tür içerir. Listenin yanında, toplamların uygun şekilde vergilendirilebilmesi için her bir gelir türünü toplamak için bir dizi SUMIF işlevi kullanılmaktadır.

Yukarıdaki örnekte, G sütunu aşağıdaki işlev kullanılarak doldurulur:

=ÖZEL(D2:D52)

Bu, D sütununda listelenen her benzersiz gelir türünün bir dökümünü sağlar. Bu, H sütununun G sütunundaki hücrelere başvuran bir dizi SUMIF işleviyle doldurulmasını sağlar. Örneğin, H2 hücresindeki aşağıdaki işlev, "gelir" türündeki tüm kalemlerin toplamını sağlar.

=ETOPLA(D2:D52,G2,B2:B52)

Bu, listelenen her benzersiz gelir türü için bir toplam sağlar. Her bir gelir türü farklı bir oranda vergilendirilir, bu da toplamlar olmadan her birine ne kadar borçlu olunacağının hesaplanmasını zorlaştırır.

4. Excel'in SUMIF ile Kesintileri Maddeleştirme

Excel'in SUMIF işlevi için bir başka harika kullanım örneği de kesintileri toplamaktır. Yıl boyunca birçok harcama, vergiye tabi gelirinizden düşülebilir. Takip etmenin en basit yolu, yalnızca kesintilerinizi saymak için ayrı bir sayfa oluşturmak ve ardından farklı türleri toplamaya başlamaktır.

Bu listeyi oluşturmak, başka bir yerde iyi kayıtlara sahip olmanıza bağlı olacaktır, bu nedenle diğer bilgilerinizin eksiksiz olması önemlidir. Bunlar size vergilerinizde önemli miktarda nakit tasarrufu sağlayabilir, bu nedenle yıl boyunca kayıt tutmaya devam etmek çok önemlidir. Bunu yapmak, eski makbuzları gözden geçirirken size zaman kazandırabilir.

Kesintiler için sayılabilecek gider türlerinin bir listesi verildiğinde, aşağıdaki örnekte olduğu gibi bunları hızlı bir şekilde toplayabilirsiniz.

Bu örnek, her bir kesinti kategorisinin toplamını hesaplamak için giderlerin yüzdesiyle birlikte başka bir sayfadaki indirilebilir giderlerin bir listesini kullanır. Her kategori belirlendikten sonra, toplam bir kesinti için sonuçlar eklenir. Her kategori toplamı şu formülle belirlenir:

=ETOPLA(C2:C28,E2,B2:B28)*Sayfa2!B1

Sayfa 2'deki B Sütunu, kategorinin indirilebilir yüzdesini içerir. Son olarak, bu fonksiyonla genel bir toplam kolayca hesaplanabilir:

=TOPLA(F2:F4)

5. Excel'de Tarihe Dayalı Toplamları Hesaplamak için SUMIF Kullanma

Excel'in SUMIF işlevi, iki metin parçası arasındaki eşitlikten daha fazlasını karşılaştırabilir. Ayrıca tarih karşılaştırmaları yapabilir ve hatta belirli bir tarihin diğerinden önce mi yoksa sonra mı geldiğini söyleyebilir.

Tarihe göre toplama, taşınma veya kariyer değişikliği gibi yıl boyunca önemli bir yaşam değişikliğinin olduğu durumlarda kullanışlı olabilir. Hangi bilgilerin daha önce ve sonra gerçekleştiğini bilmek, neyin borçlu olduğunu hesaplamanıza yardımcı olabilir.

Sabit bir tarih aralığında kategoriye göre toplamanın ideal yolu, Excel'in ÇOKETOPLA işlevini kullanmaktır. Standart SUMIF'e benzer; ancak, içinde tanımlanan birden çok koşula sahip olabilir:

=ÇOKETOPLA(B2:B28, C2:C28, "Konut", D2:D28, "<= " & TARİH(2022, 2, 5))

Yukarıdaki fonksiyonda, 02/05/2022 tarihinde bir durumdan diğerine bir hareketin gerçekleştiğini varsayıyoruz. Bu, "Konut" kategorisinde o gün veya öncesinde gerçekleşen tüm konut ödemelerini toplayacaktır.

İlk olarak, bu yöntem C2:C28'deki kategorinin doğru olduğunu doğrular, ardından D2:D28'deki tarihin doğru zaman çerçevesi içinde olduğunu doğrular. Ek olarak, gerekirse, belirli bir miktarın üzerindeki toplamları toplama veya belirli bir ada sahip öğeleri yok sayma gibi daha fazla filtre ekleyebilirsiniz.

ETOPLA işlevi, gerektiği kadar çok testi kabul edebildiğinden, tek bir kayıtta birden fazla koşulu kontrol etmek için uygundur.

Excel'in SUMIF'i, Vergi Hazırlığını Tamamen Özelleştirmenize Yardımcı Olabilir

Excel, vergiler için hazırlanırken kayıtlarınızı düzenlemenin basit ama etkili bir yoludur. Bu araç, toplamları otomatik olarak hesaplamak, giderleri kategorize etmek ve gelir, faiz ve temettülerden ne kadar kazandığınızı belirlemek için yerleşik yollarla vazgeçilmezdir.

Ek bir bonus olarak, kalemlere ayrılmış harcamalardan tasarruf etmenize ve çeşitli zaman dilimleri için geliri hesaplamanıza yardımcı olabilir. Bunlar birlikte Excel'in SUMIF işlevini kendi vergilerini hazırlayan herkes için paha biçilmez hale getirir.