Müşteri notlarınızı nerede saklıyorsunuz? Masanızda bir not defterinde mi yoksa sabit sürücünüzdeki bir belgede mi oturuyorlar? Bunu yapmak birkaç zorluk yaratabilir:
- Onları tekrar bulmak.
- Onları tekrar bulması gerekecek olan iş arkadaşlarınıza göndermek.
Buna ek olarak, gizli notlar, müşteri zaten telefondayken özellikle acil hale gelir. Ama bu şekilde olması gerekmiyor. Mükemmel CRM'yi bulmaya çalışırken sıkışıp kaldıysanız veya istediğinize yatırım yapmaya tam olarak hazır değilseniz, neden Google E-Tablolar'da işlevsel bir CRM oluşturmuyorsunuz? İşte nasıl.
1. Google E-Tablolarda Başlık Ekleme ve CRM'nizin En Üst Satırını Dondurma
E-tablonuzun en üstüne eklemek istediğiniz alanların adlarını ekleyerek başlayın. Ad, telefon numarası, e-posta, iletişim tarihi, durum ve notlar kullanmak isteyebileceğiniz bazı temel sütunlardır.
Ayrıca işinize veya satış döngünüze özgü bazı sütunları da dikkate almak isteyeceksiniz. Sohbeti yeniden başlatma zamanı geldiğinde hangi bilgiler yardımcı olacak?
Bu herhangi bir şey olabilir - potansiyel müşterinizin bütçesi, istediği ürün veya hizmet, daha önce kiminle konuştukları, nerede çalıştıkları vb. Mevcut bir sisteminiz varsa, referans aramak için başka bir yer burasıdır.
Başlıklarınıza karar verdikten ve bunları yazdıktan sonra, Google E-Tablosunun en üst sırasını dondur. Böyle yaparak:
- Tüm satırı vurgulayın.
- git görüş sol üst köşede.
- Seçme Donmak.
- Seçmek 1 satır.
Şimdi, siz kaydırdıkça başlıklar en üstte kalacak.
2. Google E-Tablolarda CRM'inize Açılır Menüler ve Koşullu Renk Kodlaması Ekleme
Yinelenen cevaplar için, herhangi bir başlığın altına bir açılır seçenekler listesi ekleyebilirsiniz, faydalı olacaktır. Buna birkaç örnek ürün adları, hizmetler veya satış görevlilerinizin bir listesidir.
Bir açılır menü oluşturmak, Google E-Tablonuza bir çalışma durumu sütunu eklemenin de mükemmel bir yoludur. Durumlar, bir müşteri adayının satış döngüsünde nerede olduğuna dair hızlı bir genel bakış sağlar. Bunu yapmak için:
- Başlığınızın altındaki hücreye tıklayın.
- git Veri sol üst menüde.
- Seçme Veri doğrulama.
- Yanındaki seçeneklerden Kriterler, Seç Bir aralıktan liste.
- Bunun yanındaki alana, eklemek istediğiniz kelimeleri virgülle ayırarak girin.
- Vurmak Kaydetmek listeniz hazır olduğunda.
Artık seçenekler listeniz hücrede görünecek ve CRM'nizde gezinmenize yardımcı olmak için koşullu renk kodlaması ekleyebilirsiniz.
Bulacaksın Koşullu biçimlendirme altında Biçim menü üstte. Tıkladığınızda, bir hücre aralığını özelleştirebileceğiniz bir kenar çubuğu açılır. Açılır menünüzü içeren hücreye tıklayın ve aşağıdaki adımları izleyerek renklerinizi ekleyin.
- Altında Biçim kuralları, altındaki sinek menüsünü tıklayın Hücreleri biçimlendirin… ve seçin Metin şunları içerir:.
- Kodunu renklendirmek istediğiniz kelimeyi girmeniz için bir alan açılacaktır.
- Altında Biçimlendirme stili, arka plan rengini istediğiniz renge değiştirin; daha açık pastel renkler siyah metinle daha iyi çalışır.
- Hazır olduğunda, vur Tamamlandı.
- Kalan seçeneklerle tekrarlayın.
Menünüzdeki seçeneklerinizi tıkladığınızda, hücrenin rengi değişecektir. Bunu tüm sütuna eklemek için hücreyi kopyalayın ve üstteki harfine tıklayarak sütunu seçin. Yapıştırmadan önce, basılı tutarak başlık hücresinin seçimini kaldırın. CMD veya CTRL ve tıklayarak.
3. Google E-Tablolarda CRM'nizi Oluşturmak için Diğer Yararlı Biçimlendirme
Girişlerinizin her seferinde aynı görünmesini sağlamak için sayfanızdaki sütunlara ek biçimlendirme ekleyebilirsiniz. CRM'nizde bir tarih sütunu varsa, bir biçim ekleyerek bu verileri tutarlı tutabilirsiniz. Bunu yapmak için:
- Her şeyi seçmek için tarih sütununun üstündeki harfi tıklayın.
- git Biçim üst menüde.
- Seçme Sayı.
- Seçmek Tarih.
Artık her tarih girdiğinizde, sayfanız her seferinde aynı şekilde biçimlendirecektir.
Bunu, CRM'nizdeki herhangi bir para birimini tutarlı tutmak için de yapabilirsiniz. Aynı adımları izleyin, ancak mevcut çeşitli seçenekler arasından seçim yapın veya Özel para birimi farklı türler de dahil olmak üzere daha fazla seçenek için.
Verilerinizi tutarlı tutmanın bir başka yararı da, Google E-Tablolar'da sıralama işlevini kullanın bilgileri hızlı bir şekilde bulmak için.
4. Google E-Tablolarda CRM'nize Not Ekleme
Her şeyi tek bir yerde tutmak istiyorsanız, notları doğrudan Google E-Tablonuza ekleyebilirsiniz. İlk başta biraz hantal görünse de, biraz biçimlendirme, her şeyin temiz ve düzenli görünmesini sağlamanıza yardımcı olabilir.
İşte CRM'nizde not almanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:
- Düzenlemek için hücreye çift tıklayın.
- tuşuna basarak satır sonu ekleyebilirsiniz. Seçenek + Girin Mac'te veya Ctrl + Enter PC'de.
- tuşuna basarak bir madde işareti ekleyebilirsiniz. Seçenek + 8 Mac'te veya Alt + 0149 PC'de.
- Madde işareti kısayolunu her seferinde kullanmaktan kaçınmak için, bunları kopyalayıp yapıştırın.
- İsterseniz, işleri kolaylaştırmak için kısa çizgileri nokta olarak kullanabilirsiniz.
- seninkini ayarla Metin kaydırma ile Klips metni yaymak yerine düzgün bir şekilde içeride tutmak için.
- Klip ayrıca hücrelerin aşırı uzamasını önleyecektir.
- Tekrar çift tıkladığınızda, içeriğini tam olarak görüntüleyebilirsiniz.
Alternatif olarak, her potansiyel müşteri için ayrı bir belge oluşturmak istiyorsanız, Google Dokümanlar'a bağlantılar için bu sütunu kullanabilirsiniz.
Tüm Müşteri İlişkileri Notlarınızı Google E-Tablolarda Bir Arada Tutun
Kendiniz ve ekibiniz için doğru CRM'yi bulmak başlı başına bir projedir - özellikle daha küçük bir ekipseniz veya yeni başlıyorsanız. Bazı CRM abonelikleriyle birlikte gelen tüm özelliklere ihtiyacınız olmayabilir veya henüz birine yatırım yapmaya hazır değilsiniz.
Bu arada, tüm satış notlarınızı E-Tablolar'da takip edebilirsiniz. İlk adım, satış sürecinin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olmak için ne tür bilgiler toplamanız gerektiğine karar vermektir. Oradan, tam olarak ihtiyacınız olanı yapmak için bu makaledeki adımları takip edebilirsiniz. Bu şekilde, not defterlerinde veya hurda kağıtlarda yararlı bilgi parçalarını kaybetme olasılığınız daha düşüktür.